夢魔の力を失ったムーア世界。夢から醒めた人々は、修羅族を中心とした亜由香側と、上級魔族側の魔族に支配されることとなる。しかしムーアを統べていたはずの亜由香が本来の姿に戻るという中、上級魔族の野望も動き出す。その動きは、北方最大の軍事都市ゼネンから始まるという。